建安元年十二月，刘备军邺城。
十二月中留华歆为魏郡太守坐镇邺城，以袁熙领冀州牧，以梁岐等一干降臣为属吏。
以张飞为镇北将军，坐镇蓟县，以震慑鲜于辅等诸将。
张辽仍返代州，代州刺史郭蕴升任幽州刺史，代郡太守徐邈出任代州刺史。
护匈奴中郎将牵招仍回受降城坐镇，阎柔被封为荡寇将军，组建荡寇营，坐镇弹汗山一线。
改赵国为赵郡，以崔琰为赵郡太守，以黑山张燕为西部都尉，以张绣为冀州东部都尉，以辛评为河间太守，辛毗迁为平原太守。
十二月末大军过黄河，至洛阳。
徐晃率军返东郡，马超、阎行、太史慈、吕蒙、徐庶都被刘备带至洛阳。
洛阳，经过河南太守郑浑数年整治之功，河南已恢复几分人气，比至黄巾之乱前繁华自是不如，然而已不是千里无人烟，白骨露於野的惨相。
破败的洛阳皇宫再也郑浑数年不懈努力下，陆续修复了南宫宫殿群。
刘备至洛阳留宿于南宫，当夜军中有士族高呼“晋王万岁。”
又有流言起:“晋王王天下，天下始太平。”
谋士以郭嘉、戏志才等为首，将军以张郃、于禁为首请刘备于洛阳即皇帝位。
刘备拒绝。
三日后，又留张郃坐镇洛阳，于禁仍出镇颍川，吕蒙、徐庶出汝南。
汝南因曹操伐袁术，袁术一边再征新兵，一边急招张勋等诸将前往淮南救驾，又将汝南地送给晋军以换取甲械、辎重。
张勋等得袁术旨意后，迅速自汝南南下。
汝南一时空虚，汝南黄巾刘辟、龚都等复起，再次攻克汝南城。
南阳的黄忠得到消息，多是便派陈到为前锋接受汝南，在颍川的于禁亦派李通南下。
两军连战皆捷，汝南诸县纷纷开门纳降。
刘辟、龚都欺负晋军人少，率军数万与陈到、李通战于上蔡。
李通与黄巾军对垒于上蔡，陈到连夜朝汝南郡治平舆杀去。
刘辟跟龚都听闻平舆有失，连夜回军平舆。
平舆本为汝南郡治，二人曾夺下数次，然而最终都失却他手，因为是黄巾不得人心，此番他俩有曹操封的汝南太守印，这才誓死保卫汝南。
如今平舆一失，汝南不保，他俩自然不甘心。
二人率军强渡河水时先是被陈到在河对岸迎头痛击，而后李通率军进攻其军侧后，黄巾军大乱。
一时间被晋军赶入河淹死者，自相践踏而死者甚多。
刘辟、龚都见势不妙才溜之大急。
待二人回到平舆，才发现平舆还在自己人手里，这才悔之不及。
陈到与李通随即兵围汝南，于禁在取了西华要地后，亦率军顺颖水而下。
刘辟、龚都无奈，商量欲投降。
李通二人不准，一边传檄定数县，一边召集数县士族私兵来援。
李通，淮汝名将，陈到汝南人也！
二人号召力不凡，来援的士族私兵日渐增多。
刘辟、龚都二人见守下去必死无疑，于是率军出战。
龚都死于阵中，刘辟自刎而死。
扰乱汝南十数的黄巾悍匪刘辟、龚都就此而死，陈到与李通二人命大军入城，随即安民。
晋军的纪律严明让汝南士族感到无比安全感，因此汝南南部不战而降。
此时曹军已围寿春，汝南东南为参军所战，陈到率军战汝阴，李通兵发富坡。
富坡乃吕蒙老家，为此刘备特令徐庶、吕蒙率军回富坡就是为了为曹军对峙。
晋军大举南下，自然引起曹操的恐慌，急令李整（李乾之子，李典堂兄）、蔡阳以汝水为界不得妄动。
自己却加强对寿春的围攻，曹操心腹大将乐进亲冒矢石，赤膊上阵才使得曹军攻上寿春城头。
其后数天，曹军逐渐扩大城墙的优势。
袁术无奈派人向刘表、刘备求援兵，可惜援兵未至。
袁将陈兰等弃城而逃。
袁术自杀于寿春，令其心腹爱将纪灵、张勋等护着其子袁耀及传国玉玺前往刘备处。
纪灵以本部为前锋，枪挑李乾，杀出一条血路，张勋随即率大军突围。
曹操追之不及，只好派曹纯率还不成熟的虎豹骑前往追击。
双方大战于芍坡，袁术经营数年的禁军跟曹操的虎豹骑对峙，张勋战死于阵中，纪灵掩护着袁术妻儿顺淮水逃至阳泉，而后进入汝南境地。
曹操因此进入寿春，曹军酣战半载军粮所剩无几，加上袁术对扬州搜刮太甚，城内粮草无多。
曹操无奈之下不得不杀降俘，又令曹军屠城，一时间九江人心惶惶，如近汝南郡的阳泉等地皆投降晋军。
时已任曹操主薄的司马懿，见曹操每日忧虑难安谏道:“主公，为何愁眉不展？莫非以为军士杀戮太重？”
曹操枭雄也！自然知道杀俘、屠城容易失却人心，可是军中实在无粮，兖州积粮早已告罄，如果袁术再坚持一月，大败的是谁还不好说。
曹操看了司马懿一眼:“仲达以为某忧虑什么？”
司马懿自报家门投靠曹操，曹操开始以其父司马防之故欲给他一职位，怎奈司马懿甘愿做其一亲随。
曹操奇之，而后司马懿多有善谋，这正是曹操盼之已久的谋主，随即提拔其为主薄，此番坚持攻打寿春就是司马懿的主意，虽然食肉饼是程昱的点子，可没司马懿坚持，曹操已退军。
司马懿道:“主公若为军粮忧，某有一计。”
曹操一捋胡须道:“仲达且说来，看，与某所想是否一致？”
司马懿道:“何不趁此时伐徐州，徐州本户口百万，粮草充盈，又经过数年息兵，此时可谓富得流油啊！”
曹操皱眉，良久叹息一声道:“徐州虽然是一块肥肉，奈何有毒？其地有猛虎吕布，又有天下精锐并州狼骑？何况刘备岂会坐视某取徐州乎？”
司马懿沉吟一下道:“主公，某以为主公取徐州有数胜，一则吕布虽勇，然有勇无谋辈也！主公与之争徐州可知也！如今又驱陈宫，更不足为虑也！二乃晋军刚定河北，晋王威势大涨，然害也在此，不说巴蜀、西凉叛乱，单说粮草便已不足再起大军，吕布纵然求援，晋王只会派遣偏军。三嘛！呵呵！晋王威势大胜，一统天下可期，此不仅主公忧，江东孙策、荆州刘表谁不忧之？主公可行连横之举。四，吕布乃见利忘义小人，晋王真能容他乎？恐怕正欲借主公之手灭之，此乃四胜是也！”
曹操听了连连点头，司马懿可谓说到他心里去了。